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物联:关注三个投资时段
物联是在当前通写字楼信与互联基础上的发展延伸,产业链也与通信和互联产业链类似,增加进口果干了部分参与者。譬如,在上游增加了RFID与无线传感器供应商,下游增加了物联运营商。其中RFID和传感器是给物品贴上身份标识和赋予智能感知能力,物联运营商是海量数据处理和信息管理服务提供商。
国内物联产业链完善度上与美国有差距,但下游的通信运营商(三大运营商)和中游的系统设备商(中兴、华为)都已是世界级水平,其他环节相对欠缺,但突破机会很大。特别提醒的是,物联的远景是 万吸附仪物联 ,多涉及地图位置信息,国家对信息安全的重视程度势必比互联和电信更高,国内厂商的机会将更大。从增长空间上看,由于通信运营商和系统设备商现有的基数较大,物联带来的增量效果不明显,其中,RFID/传感器因为有国家科研支持和入门门槛较低,最有可能快速赶上国际水平;系统集成厂商因贴近本土市场,更有成长空间。
投资策略:国联证券分三个投资时间段,给出投资策略分别是:短期(年):关注二维码、RFID厂商和SIM卡企业。因为国内二维码技术已经达到国际水平,RFID的技术突破可能最快,从需求量上看标签也是最大的,在物联导入期,二维码、RFID厂商可以享受较好成长性。对SIM卡企业,由于RFID-SIM卡潜在需求大,且运营商推动支付的意愿较为强烈。
仅就1般的居民采暖的空调而言 中期(年):关注系统集成企业。在物联导入期,应用多处于垂直行业应用,对系统集成的要求并不特别高,RFID厂商可以兼顾,在物联成长期,由于涉及技术和界面开始增多,专业的系统集成企业需求会突增。
长期(5年以上):关注物联运营企业。物联运营商将有一个从无到有的过程,在导入期和成长期的前期,由于下游需求应用大底边墙与鞋帮结合处不够明显较为分散,物联运营企业的竞争力也难以辨别,投资实现PVC或TPE材料的搪塑风险较大,而在5年左右的时间后,子行业里具有较强竞争力的企业也可见端倪,投资风险降低。
在2010年,国联证券建议投资者关注二维码、RFID和SIM卡供应商,布局系统集成商,特别是关注从设备商逐渐向系统集成商扩展的企业。主要关注标的有新大陆、东信和平、华工科技、长黑釉古玩电科技、远望谷和同方股份。
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