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光伏玻璃在2020年能源局政策加持下需求有望复苏
近期湖北省能源局下发《关于开展2020年光伏发电竞争配置前期工作的通知》,据通知内容可基本判断,2020年光伏管理工作的节奏是:
(1)2019年12月底,财政部给出总补贴额度、发改委价格司给出指导电价混响器、国家回转缸能源局给出2020年管理方案;
(2)2020年1月-2月,企业并且提交给企业有关部门有效审核办理项目相关手续(土地、接入),完成省内竞价;
(3)2020年3月,国家层面完成竞价。
竞价政策的及时落地,将直接利好明年的光伏锂辉石装机目标,也有利于企业提前进行规划布局。
其次,今年相当一部分未开工的竞价项目将顺延到明年一季度,同时明年预计也将迎来平价项目的抢装,因此业内预计明年国内装机有望达到50GW。
产业链中,我们建议优先关注光伏玻璃。
因供需紧张,光伏玻璃展现敏感的价格弹性,在供给几无增加、需求边际回暖、天然气旺季涨价的多重因素推动下,部分企业计划12月产品价格再次上调1元/平米(幅度3.6%),这是年内第3次上调价格。
光伏玻璃明年大概率维持高景气,相关个股有福莱特、安彩高科、亚玛顿等。
近年来光伏玻璃行业集中度不断走高,高壁垒塑造双寡头格局,龙头企业产能扩张势不可挡。以全球第二大光伏玻璃制造商福莱特为在长时间的使用进程中例:
根据福莱特玻璃发布的三季度报告显示,2019年前三季度,公司实现营业收入33.81亿元人民币,同比增加49.71%;期内净利5.08亿元,同比增加75.08%。
截至2019H1公司光伏玻璃日熔化能力达5石油及化工等领域中经常会面临由制造加工缺点400吨(在产日熔化能力4800吨),市占率约20%;同时还拥有两条600吨/天浮法玻璃产能,且其中一条于2019Q2技改升级为年产10万吨Low-E镀膜玻璃产线。
此外,福莱特公司在新增产能端持续发力,积极推进越南海防2×1000吨/天和安徽凤阳2×1200吨/天产能扩张。建成后单位投资及制造成本有望下降15%左右。预计2020/2021年公司日熔化能力将达7400/9800吨,无疑将进一步提高市场占有率。
业内专业机构提出,行业主要企业计划提升12月3.2mm光伏玻璃参考价至29元/平米,较当康体设备前28元/平米均价再提升3.6%,这是年内第3次上调价格。
值得关注的是,光伏玻璃行业层面的价格普涨,将带动光伏下游需求的整体处于复苏状态。
业内认为,受平价项目如期并及海外抢装对于下游需求的推动,加之四季度是传统的旺季,此次光伏玻璃行业普遍上调价格后,预计12月中旬公布的11月国内光伏新增装机以及光伏组件出口数据有望复苏。
2020年国内光伏政策的落地时间和力度展望乐观,并将由此带来国内需求能见度的提升和板块情绪的转暖。
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